江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。
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刘烨 马思纯 蒋雯丽 朱旭 姚君 朱一诺
李雪健 朱旭 黄宗洛 谭明娣
朱旭 周任莹 赵志刚 张瑞阳
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梁朝伟 刘德华 蔡卓妍 任达华 方中信 陈家乐 白只 姜皓文 太保 钱嘉乐 袁咏仪 周家怡 岑珈其 李靖筠
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安娜贝拉 亨利·方达 莱斯利·班克斯
凯丽·华盛顿 查理兹·塞隆
大卫·奥伊罗 迈克·艾普斯 佐伊·索尔达娜
艾米莉·莫迪默 贝拉·希思科特 罗宾·奈文 克里斯·邦顿 史蒂夫·罗杰斯
章子怡 金城武 宋慧乔 黄晓明 佟大为 长泽雅美 秦海璐 俞飞鸿 杨祐宁 杨贵媚 丛珊 吴飞霞 于震 王千源 林保怡 林美秀 高捷 黄柏钧 寇家瑞 许还幻 尤勇智 刘仪伟 黑木瞳 寇世勋 侯勇
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于是之 郑榕 蓝天野 英若诚 黄宗洛 童超 金昭 林连昆 牛星丽 谭宗尧 童弟 吴淑昆 胡宗温 程中 李大千 李源 李翔 张瞳 任宝贤 尚丽娟 米铁增 田春奎 冯增祥 雷飞 林东升 孟瑾 孙峻峰 平原 曹世骧 王大年 王淑华 张华 丁海涛 朱旭 孙敬修 曹孟浪 何康理
Joely Richardson Julie Walters Jodhi May Sophie Thursfield
韩善花 李莞
未知
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